두산중공업이 국내 사모펀드인 소시어스 웰투시 컨소시엄과 두산엔진 보유 지분 전량(42.66%)을 822억원에 매각하는 계약을 체결했다고 14일 밝혔다.
이번 매각은 두산밥캣 지분 등 두산엔진이 보유한 두산그룹 관련 자산 등을 인적분할한 투자 부문은 두산중공업에 합병하고, 잔존 사업 부문에 대한 보유 지분만 매각하는 방식이다.
두산엔진의 잔존 사업 부문에 대한 영업가치(Enterprise Value)는 3423억원으로, 매수자가 양수할 순차입금 1496억원을 차감한 100% 지분가치(Equity Value)는 1927억원이다. 이중 두산중공업의 보유 지분 42.66%에 대한 매각 규모가 822억원이다.
두산엔진의 주주들은 두산엔진 분할 후 사업 부문 주식 외에 투자 부문이 두산중공업과 합병하는 대가로 두산중공업 신주를 받게 됨으로써 가치 증대가 가능하다.
두산중공업은 이번 매각 대금을 차입금 상환 등에 활용할 예정이며 향후 신규 취득한 자산을 바탕으로 추가적인 재무 개선 효과도 기대할 수 있다.
양사는 분할합병 등의 절차 진행 후 상반기 중 매각 작업을 마무리할 계획이다.
두산엔진은 1983년 사업을 시작한 선박용 대형엔진 전문 기업으로, 세계시장 점유율 2위에 올라있다. 지난해 매출 7689억원, 영업이익 135억원을 기록했다.
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두산중공업, 두산엔진 지분 매각
